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© Dave 'Spaz of TLB' Moss

 "Due to budget cuts, the light at the end of the tunnel has been
turned off. Thank you for your cooperation."


                  THE DREAM THEATER DISCOGRAPHY
                      by Richard Karsmakers
 (Also using research by the Ytsejam Dream Theater Mailing List)

 Any dedication to a band would not be complete without at  least
some attempt to give you a glimpse at what is available for  that
band on vinyl, musicassette or CD - both official and rather more
unofficial (i.e.  in bootleg form).  I have taken the liberty  to
use research from the Ytsejam mailing list,  the details of which
can be found in this issue's "Email" addresses list article.

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           OFFICIAL ALBUMS, SINGLES, PROMOS AND VIDEOS
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 Line-up:  John  Pettruci - guitar;  John Myung -  bass;  Charlie
Dominici - vocals; Kevin Moore - keyboards; Mike Portnoy - drums.


 When Dream And Day Unite

 Featuring "A Fortune in Lies", "Status Seeker", "The Ytse Jam",
"The Killing Hand" ("I.  The Observance",  "II. Ancient Renewal",
"III. The Stray Seed", "IV. Thorus" and "V. Exodus"), "Light Fuse
and Get Away",  "Afterlife",  "The Ones Who Help to Set the  Sun"
and "Only a Matter of Time".
- 1989, MCA/Mechanix, Worldwide. MCD42259/MCAD42259/D:QM-F:BM720.
On CD, cassette and LP.

 Status Seeker

 A  promo  CD single,  mixed by Terry  Brown,  featuring  "Status
Seeker".
- 1989, MCA/Mechanix, USA.

 Afterlife

 A promo CD single, mixed by Terry Brown, featuring "Afterlife".
- 1989, MCA/Mechanix, USA.

 Line-up:  John  Pettruci  - guitar;  John Myung  -  bass;  James
LaBrie - vocals; Kevin Moore - keyboards; Mike Portnoy - drums.


 Images and Words

 Featuring  "Pull  me Under",  "Another Day",  "Take  the  Time",
"Surrounded",  "Metropolis Part I (The Miracle and the Sleeper)",
"Under a Glass Moon", "Wait for Sleep", "Learning to Live".
- 1992,  Atlantic/ATCO,  USA.  7567-92148-2.  Exists on DCC, Mini
Disc, CD, LP and cassette.
- 1993, Sony Music Entertainment. Exists on CD, cassette and LP.
- A known variant exists on cassette with a promotional cover.

 Another Day

- 1993, WEA International, UK only? Featuring "Another Day" (side
A) and "Status Seeker" (live, side B) on a cassette single.
- 1991 (?),  Atlantic/ATCO, USA. ATCO 4-98415. Featuring "Another
Day"  (side  A) and "Under a Glass Moon" (side B) on  a  cassette
single.
- 1993,  CD single containing "Another Day", "Surrounded" (?) and
non-album track "Another Day" (live, from the Japanese version of
"Live at the Marquee".

 Pull me Under

- 1993,  ATCO Promotional (USA) PRCD 5067. A CD single with "Pull
me Under (Edit)",  "Pull me Under (MTV Edit)" and "Pull me  Under
(LP version)".
- CD single without the MTV edit.
- CD single without the LP version.
- 1993,  AVision  ATCO  (USA).  A video containing the  "Pull  me
Under"  MTV edit and the "Pull me Under" LP  version.  Exists  on
video and S-Video.

 Take the TIme

- 1993,  ATCO  Promotional (USA) PRCD 5069,  4949.  A  CD  single
containing  "Take  the Time" (MTV Edit) and "Take the  Time"  (LP
version).
- Two further different versions exist with different packaging.

 Another Day

 - 1993,  ATCO Promotional (USA) PRCD 5077.  CD single containing
the LP version of "Another Day".

 Under a Glass Moon

- 1993,  ATCO Promotional (USA) PRCD 5080.  CD single  containing
the LP version of "Under a Glass Moon".

 Surrounded

- 1993,  ATCO Promotional (USA) PRCD 5104.  CD single  containing
the LP version of "Surrounded."

 Live At The Marquee

 Recorded in London, England, April 1993, featuring "Metropolis",
"A Fortune In Lies",  "Bombay Vindaloo",  "Surrounded",  "Another
Hand/The Killing Hand" and "Pull Me Under".
- 1993, WEA International (Germany, Holland, UK). 7567-92286-2/CA
835.
- 1993,  MMG Inc.  (Japan).  ACM4-574. Instead of "Surrounded" it
has "Another Day".

 Live

- 1993, ATCO Promotional (USA). PRCD 5340-2. CD single containing
"Pull me Under" (live) and "Surrounded" (live),  both from  "Live
at the Marquee".

 Images & Words Live In Tokyo

 Shot/track listing: "Arrival", "Under a Glass Moon" (live), "The
Making of Pull me Under",  "PUll me Under",  "The Making of  Take
the Time", "Take the Time", "Kimonos and Tapes That Are Too Big",
"The Condoms of Dream Theater", "The Interview", "Wait for Sleep"
(live),  "Surrounded" (live),  "The Ytse Jam7/Drum Solo"  (live),
"Balls  and Chunk Are Where It's At",  "Another  Day",  "To  Live
Forever/Moon Bubbles" (live),  "A Fortune in Lies" (live),  "Mike
Crosses  the  Abbey Road",  "Pup/Take the Time"  (including  "The
Mirror" intro,  live), "Take the Time by Galactic Cowboys", "Take
the Time by Sebastian Bach", "Breast Signing", "Pull me Under".
- 1993,  AVision ATCO (USA).  50537-3.  Exists on video and Laser
Disc.

 Awake

 Featuring  (side A) "Lifting Shadows Off  A  Dream",  "Innocence
Faded", "Space Dye Vest", "Caught in a Web", "Lie", "6:00", (side
B) "The Mirror",  "A Mind Beside Itself" ("I.  Erotomania",  "II.
Voices",  "III.  The  Silent Man"),  "Scarred".  On CD the  track
listing  is different:  "6:00",  "Caught in  a  Web",  "Innocence
Faded",  "A Mind Beside Itself",  "The Mirror",  "Lie",  "Lifting
Shadows off a Dream", "Scarred" and "Space-Dye Vest".
- 1994,  Atlantic/ATCO (USA).  Exists on CD,  cassette, Mini Disc
and DCC.

 Lie

 Featuring "Lie" (edit),  "Space-Dye Vest", "To Live Forever" and
"Another  Day"  (live,   from  "Live  at  the  Marquee"  Japanese
version).
- 1994, ATCO 7567-95835-2 A5835CD, CD single.

 The Silent Man

 Featuring "The Silent Man",  "Take the Time" (demo version)  and
"Eve".
- 1994, ATCO 7567-95812-2, CD single.

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                            BOOTLEGS
  (Due to the latest version of the Ytsejam bootleg list being
  dated January 29th 1995 this is not entirely up-to-date with
 regard to bootleg recordings of the "Waking up the World" tour)
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                        -- Before 1992 --

 The Majesty Demos, 1986-89

 Featuring "Another Won",  "Your Majesty", "A Vision", "Two Far",
"Vital Star", "March of the Tyrant".
- Musicassette, original.
- Italy, CD.

 Another demo tape available

 Featuring "Ytse Jam",  "The Killing Hand",  "After  Life",  "The
Ones  Who  Help  to Set The Sun ("The  Death  of  Spark/Spock")",
"Metropolis Part 1", "A Change of Seasons", "A Late Summer Rain",
"Schizophrenia",  "Cry  for Freedom",  "Resurrection  of  Ernie",
"Mission:  Impossible  Theme",  "Golden  Slumbers  /  Carry  that
Weight" (a Beatles cover),  "Don't Look Past Me", "O Holy Night",
"Wanted: Dead or Alive" (cover), "Freewill" (cover), "The Gorilla
Session", "Gates of Babylon".

 L'Amours, Brooklyn

 Recorded on September 25th 1986.  Featuring "Another Won",  "Cry
for Freedom",  "Gates of Babylon",  "Your Majesty", "March of the
Tyrant" and "After Life".
- Musicassette.

 Sparks Deer Park, New York

 Recorded on October 25th 1986.  Featuring "After Life", "Another
Won",  "Cry for Freedom",  "Your Majesty",  "Vital  Star",  "Ytse
Jam", "March of the Tyrant".
- Musicassette.

 InstruMental - the 1987 Recordings

 Featuring  "After  Life",  "The Ones Who Help to Set  the  Sun",
"Ytse Jam",  "Cry for Freedom", "The Killing Hand", "Resurrection
of  Ernie",  "drum solo",  "Indulge in Reverie",  "A Late  Summer
Rain", "Schizophrenia".
- Italy, CD.

 New York City, New York

 Recorded   at  the  Ritz  on  November  14th   1989.   Featuring
"Metropolis Part 1", "After Life", "To Live Forever", "Ytse Jam",
"The Killing Hand", "Only a Matter of Time".
- Musicassette.

 Sundance, Bayshore, New York

 Recorded on November 17th 1990. This is an all instrumental show
featuring "Twin Peaks Intro Theme",  "Metropolis Part 1",  "Light
Fuse and Get Away", "Grab that Feel" (working title for "Take the
Time"),  "Creep  with Tonality" (working title for  "Learning  to
Live"),  "Ytse Jam",  "drum solo",  "keyboard solo", "bass solo",
"blues jam",  "Ytse Jam" and "A Change of Seasons". The encore is
a medley of covers:  "Funeral For A Friend" (Elton John),  "Heart
Of The Sunrise",  "Close To The Edge" (Yes),  "Aqualund"  (Jethro
Tull),  "Carry  On  Wayward Son"  (Kansas),  "Bohemian  Rhapsody"
(Queen),  "Angry Young Man" (Billy Joel),  "Cruise Control"  (The
Dregs), "Karn Evil 9" (ELP), "YYZ" (Rush).
- Musicassette.

 Split CD Jag Panzer / Majesty

 A  split  CD with Hag Panzer,  featuring  "Another  Won",  "Your
Majesty",  "A Vision",  "Two Far",  "March of the Tyrant" and Jag
panzer tracks.
- 1993, Luxemburg, Reborn Classics 1001, CD.

 Vocalist Audition Tape

 Featuring  John  Hendricks ("Don't Look past Me"  and  "To  Live
Forever"), Steve Stone" ("To Live Forever", "Metropolis Part 1"),
John Arch (ex-Fates Warning singer,  "The Killing  Hand",  "Don't
Look Past Me", "A Fortune in Lies" and a Fates Warning song, "The
Apparition"),  Chris Cintron ("Don't Look Past Me" and "A  Change
of  Season")  and  James LaBrie ("To  Live  Forever"  (acoustic),
"Learning to Live" and "Take the Time").

                           -- 1992 --

 Line-up:  John  Pettruci  - guitar;  John Myung  -  bass;  James
LaBrie - vocals;  Kevin Moore - keyboards;  Mike Portnoy - drums.
"Images and Words" tour.


 Skyway of Nightmares

 Recorded  at  Augsburg  Rockfabrik,  Germany,  April  7th  1992.
Featuring  "Metropolis Part 1",  "A Fortune in  Lies",  "Under  a
Glass Moon",  "Surrounded",  "Ytse Jam",  "Another Day", "Pull me
Under", "Take the Time", "Wait for Sleep", "Learning to Live".
- 1993, UK, CD.

 Classic Live

 Recorded,  probably,  in May 1992 (at Plus 5,  Fort Lauderdale).
Has the same cover as "Live at the Marquee",  but with the  title
changed. Featuring "Under a Glass Moon", "Only a Matter of Time",
"Surrounded",   "Pull  me  Under",  "Ytse  Jam",  "Another  Day",
"Another  Hand",  "The Killing Hand",  "Take  the  Time",  "Vital
Star".
- 1993, Reborn Classics RC1045, USA, CD.

 Live in Long Island (Home At Last) ptI

 Recorded at the Sparks Club,  Deer Park,  Long Island, New York,
October   4th  1992.   Featuring  "Theme  from   the   Simpsons",
"Metropolis  Part 1",  "Under a Glass Moon",  "Only a  Matter  of
Time", "Surrounded", "Pull me Under", "Ytse Jam", "Moon Bubbles",
"Another Day", "Another Hand", "The Killing Hand".
- 1993, USA, CD.

 Live in Long Island (Home At Last) ptII

 Recorded at the Sparks Club,  Deer Park,  Long Island, New York,
October 4th 1992.  Featuring "Take the Time",  "Wait for  Sleep",
"Learning to Live",  "A Change of Seasons",  "Another Won", "Your
Majesty", "Two Far", "March of the Tyrant".
- 1993, USA, CD.

 Home Sweet Home

 Recorded at the Spark Club, October 4th 1992. Featuring "Under a
Glass  Moon",  "Only a Matter of Time",  "Surrounded",  "Pull  me
Under",  "Ytse  Jam",  "Moon Bubbles",  "Another  Day",  "Another
Hand", "The Killing Hand".
- 1993, Luxemburg, Rocks 92079, CD.

 A Fortune Pulled Under

 Recorded  in France,  October 1992.  Featuring "Take the  Time",
"After Life",  "Ytse Jam", "Only a Matter of Time", "A Fortune in
Lies", "Under a Glass Moon", "Surrounded" and "Pull me Under".
 This  is likely a regional title,  possibly a boot taken from  a
radio   show   that  has  been  reproduced  by  more   than   one
manufacturer.  Another  bootleg,  "Dimension  Shift",  is  nearly
identical to this one (and next to impossible to find).
- 1992, USA, vinyl.

 Dimension Shift

 This CD is suspected to be the same as "A Fortune Pulled Under",
almost,  or  at  least  recorded at  the  same  venue.  Featuring
"Metropolis Part 1",  "Take the Time",  "Status  Seeker",  "After
Life", "Under a Glass Moon", "Ytse Jam", "Only a Matter of Time",
"Another  Day",  "A Fortune in Lies",  "Surrounded" and "Pull  me
Under".
- 1993, CD.

                           -- 1993 --

 The Dance of Eternity

 This  is  probably  the best Dream  Theater  bootleg  available.
Recorded at the Limelight, New York, March 4 1993.
 Featuring  (CD  1) "Metropolis Part 1",  "A  Fortune  in  Lies",
"Under  a  Glass  Moon",   "Surrounded",  "Ytse  Jam",  "To  Live
Forever",  "Take  the  Time",  (CD 2)  "Eve",  "Pull  me  Under",
"Another Day",  "Another Hand",  "The Killing Hand", "A Change of
Seasons", "Wait for Sleep", "Learning to Live".
- 1993, Italy, Whynot? Records WOT1024/15, double CD.

 Live Images

 This  is the beginning of "The Dance of  Eternity"  (Cf.),  ends
before "A Change of Seasons" and with "Wait for Sleep" added.
- 1994, Germany, Living Legend 246, CD.

 Tragedy

 Identical to disk 1 of "The Dance of Eternity" (Cf.).
- GEMA, CD.

 Comedy

 Identical to disk 2 of "The Dance of Eternity" (Cf.).
- GEMA, CD.

 Consciously Unreal

 Featuring  (CD  1) "Metropolis Part 1",  "A  Fortune  in  Lies",
"Under A Glass Moon",  "Surrounded",  "Ytse Jam",  "Another Day",
"Another Hand",  "The Killing Hand",  "Pull me Under",  "Take the
Time",  (CD 2) "Wait for Sleep",  "Learning to Live", "Metropolis
Part  1",  "After Life",  "To Live  Forever",  "Ytse  Jam",  "The
Killing Hand".
 Tracks 1 to 12 recorded Milan,  Italy, April 5th 1993. Tracks 13
to 16 recording during the "Dream & Day" tour  (and,  thus,  with
Charlie Dominici on vocals).
- 1993, Italy, Robespierre Srl, double CD (CD #1: CSCD009; CD #2:
CSCD010).

 Live and Alive, vol I and II

 This is a copy of "Consciously Unreal" (Cf.),  except for the  2
last  tracks  that are a guitaer solo and a version  of  "Only  a
Matter  of Time" with James LaBrie on vocals (probably  from  the
1992 US tour). Says it's USA '89 and '92, but it isn't.
- 1993,  Germany,  PR Records,  Imtrat Medienvertrieb Music (IMM)
40.90205 & 206, double CD.

 Dream Out Loud

 Recorded from a radio broadcast,  Buffalo,  New York,  May  18th
1993.  Picture  disc and cool packaging and a nice band  history.
Featuring  "Metropolis Part 1",  "Under a  Glass  Moon",  "Status
Seeker", "Wait for Sleep", "Surrounded", "Puppies on Acid", "Take
the  Time",  "To  Live Forever",  "Unnamed  Solo",  "drum  solo",
"Another Day", "Pull me Under", "Learning to Live".
- 1993, Italy, Kiss the Stone KTS243, CD.

 Dance Of Eternity

 Not  to be confused with "The Dance of  Eternity".  Recorded  in
Buffalo,  USA,  May 18th 1993, from a radio broadcast. It's a bit
different  from  "Dream Out Loud" (Cf.) because it has  the  full
version  of  "Learning to Live" (which is cut off on  "Dream  Out
Loud") and "Eve".  Featuring "Metropolis Part 1",  "Under a Glass
Moon",  "Status  Seeker",  "Wait for Sleep",  "To Live  Forever",
"unnamed  solo",  "drum solo",  "Another Day",  "Pull me  Under",
"Eve", "Learning to Live".
- 1994, Luxemburg, Rocks 92111, CD.

 New York City, New York

 Recorded  at  the  Ritz on June 8th  1992.  Featuring  "Pull  me
Under",  "Under a Glass Moon", "Metropolis Part 1", "A Fortune in
Lies", "Learning to Live".
- A 45 minute musicassette.

 Lords Of Sound

 Recorded at Milwaukee,  Wisconsin, June 29th 1993. Featuring (CD
1)  "Metropolis  Part 1",  "Under a Glass Moon",  "A  Fortune  in
Lies",  "Wait for Sleep",  "Surrounded", "Puppies on Acid", "Take
the  Time",  (CD 2) "To Live Forever",  "unnamed  solo",  "Status
Seeker",  "Another Day",  "Pull me Under",  "Eve",  "Learning  to
Live".
- 1994, Italy, Kiss the Stone KTS282/283, double CD.

 Puppies On Acid

 Recorded  at Milwaukee,  Wisconsin,  June 29th  1993.  Featuring
"Metropolis Part 1",  "Under a Glass Moon",  "A Fortune in Lies",
"Wait  for Sleep",  "Surrounded",  "Puppies on Acid",  "Take  the
Time",  "To  Live  Forever",  "drum solo",  "Status  Seeker"  and
"Another Day".
- 1994, Bondage Music 009, CD.

 Excellent

 Recorded in New York,  July 22nd 1993.  Audience  recorded,  bad
quality,   cheap  packaging.  Featuring  "Under  a  Glass  Moon",
"Surrounded",  "Puppies  on  Acid",  "Take the  Time",  "To  Live
Forever",  "guitar  solo"  (?),  "drum  solo",  "Status  Seeker",
"Another Day", "Pull me Under", "Learning to Live".
- Nova/GEMA NV-09, CD.

 Mission: Impossible

 Recorded August 28th 1993, Osaka Festival Hall, Japan. Very good
quality.   Featuring  (CD  1)  "Metropolis  Part  1",   "Mission:
Impossible  Theme",  "Light Fuse and Get Away",  "Under  a  Glass
Moon",  "Wait for Sleep",  "Surrounded",  "Ytse Jam", "Puppies on
Acid",  "Take the Time",  (CD 2) "To Live Forever", "Barfbag", "A
Fortune  in  Lies",   "Another  Day",  "Pull  me  Under",  "Eve",
"Learning to Live".
- Wyvern EC.BV. DT104VW 1/2, double CD.

 Majestic Harmonies

 Contains recordings from Stockholm,  Sweden,  October 27th 1993,
as well as demos.  LaBrie for live stuff,  Collins on vocals  for
demos.  Demos sound better than on the "Official 1986 Demos"  CD.
Featuring  "Metropolis  Part  1",  "Mission:  Impossible  Theme",
"After   Life",   "Under  A  Glass  Moon",   "Wait  for   Sleep",
"Surrounded",  "Take the Time",  "Pull me Under",  "Vital  Star",
"Another Won", "Your Majesty", "A Vision".
- Backstage/Why Not? Records # BKCD089, CD.

 Moon Bubbles

 Recorded  at Club Citty,  Kawasaki (near Tokyo),  November  16th
1993. Featuring (CD 1) "Metropolis Part 1", "Under a Glass Moon",
"Only a Matter of Time",  "Surrounded",  "Pull me  Under",  "Ytse
Jam",  "Moon Bubbles", (CD 2) "Another Day", "Another Hand", "The
Killing hand", "Take the Time", "Wait for Sleep" and "Learning to
Live".
- Double CD.

 Lost In The Sky

 Recorded  at Palasesto,  Milan,  Italy,  November 15th 1994  (so
claims the mailing list bootleg list,  but this must be 1993  and
therefore  I  chronologicatalogued it  here).  Longbox  digipack.
Soundboard  pre  FM broadcast DAT,  mixed with audience  DAT  for
"Under a Glass Moon" and "March of the Tyrant".  Featuring (CD 1)
"Metropolis Part 1",  "Mission:  Impossible Theme", "After Life",
"Under a Glass Moon", "Wait for Sleep", "Surrounded", "Ytse Jam",
"Puppies  on Acid",  "Take the Time",  (CD 2) "To Live  Forever",
"Barfbag",  "Another  Day",  "Only a Matter of  Time",  "Pull  me
Under", "Eve" and "Learning to Live".
- 1994, Italy, Whynot? and Metal Crash MECD2158/59, double CD.

 Milan 93

 Recorded at Milan, Italy, November 15th 1993. Identical to "Lost
in the Sky" (Cf.).
- 1994, Italy, Live Storm 52593, double CD.

 Unplugged: WHJY R'n'R Auction.

 Video recorded December 14th 1993.  Featuring "O Holy Night" and
"The Silent Man".
- 1993, USA, VHS video.

 Images & Tour!

 A  CD recorded from soundboard evaluation  tapes  (unknowingly?)
provided  by  the  band  itself.   Sound  quality  is  excellent.
Featuring  "Metropolis Part 1",  "A Fortune in  Lies",  "Under  a
Glass Moon",  "Bombay Vindaloo",  "Wait for Sleep", "Surrounded",
"Ytse Jam", "To Live Forever", "Moon Bubbles", "Puppies on Acid",
"Take the Time", "Pull me Under".
- 1993, USA, Big Red Records #48733-DT, CD.

 Runes

 Recorded in Sacramento,  California.  No date  known.  Featuring
"Metropolis  Part 1",  "Under a Glass Moon",  "To Live  Forever",
"Wait for Sleep",  "Surrounded",  "A Fortune in Lies",  "Take the
Time", "Pull me Under", "Learning to Live".
- 1993, USA, The Camera's Ear Productions #9103, CD.

                           -- 1994 --

 Line-up:  John  Pettruci  - guitar;  John Myung  -  bass;  James
LaBrie  - vocals;  Derek Sherinian - keyboards;  Mike  Portnoy  -
drums. "Waking up the World" tour.


 A Kick Into A Dream

 Recorded in the USA somewhere at the end of 1994. Featuring  (CD
1) "Pull me Under",  "6:00",  "Take the Time", "Caught in a Web",
"Lifting Shadows off a Dream",  "The Ones Who Help to Set the Sun
("The  Death  of Spark/Spock")",  (CD  2)  "The  Mirror",  "Lie",
"Another  Day",   "Erotomania",   "Voices",   "The  Silent  Man",
"Metropolis Part 1".
- 1994, Metal Crash/Why Not?, MECD2186/7, double CD. 

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